一、个人赛项目内容
个人赛包括5个项目，分别是本人客户开发实例、理论知识考试、撰写客户解决方案、分析客户开发案例、情景模拟客户开发项目，每个项目满分100分。
二、参赛人员
（一）应参赛人员
全区个人客户营销系统中注册的所有专职理财经理。
（二）选拔赛参赛人员
每个参赛代表队选手共4名。3名正式选手（各单位选拔2名和区公司在个人客户营销系统随机抽选1名）参加全部项目，抽考选手（区公司在个人客户营销系统随机抽选的另外1名）仅参加前三个项目。
三、个人赛项目规则
（一）本人客户开发实例
1．竞赛内容
应参赛人员每人提交一篇2013年及以后本人参与的客户开发实例。
2．提交方式
应参赛人员登录中国邮政网络学院竞赛专栏进行提交，具体提交说明另行通知。
3．提交时间
2015年5月15日前。
4．竞赛要求
（1）总体要求
客户开发实例必须是应参赛人员本人参与开发的真实案例,若发现抄袭、编造等情况，此项为0分。客户开发实例要能够正确运用营销理论和营销技巧，并具有一定借鉴意义和参考价值。
（2）内容要求
客户开发实例应能够完整地体现整个开发过程，重点描述开发的关键性环节。
（3）格式要求
实例应保存为WPS文字格式，以“省、地市单位名称+姓名+实例名称”形式命名；****行写实例名称，第二行写省份、姓名、单位，字体为宋体，字号为三号；页面设置纸张大小为A4、页边距上下左右均为2.5cm，正文宋体小四号字、段前0.5行、2倍行距。
（4）字数要求
字数应在1500字以上。
5.评分
（1）裁判员根据评分标准（详见邮政业务员职业技能竞赛操作内容及评分标准-金融板块，下同）对提交的实例进行评分。
（2）本项目取裁判员的平均分作为最后得分。
（二）理论知识考试
1．竞赛内容
邮政通信特有职业技能鉴定培训丛书《邮政业务营销员》（第2版）教材第七、八章三级要求的内容，《中国邮政储蓄银行岗位资格认证考试培训系列教材客户经理初级岗位（营销技巧）（试用版）》，《中国邮政储蓄银行岗位资格认证考试培训系列教材理财经理初级岗位（理财业务）（试用版）》，竞赛远程培训班培训内容，以及补充的业务规章制度等相关内容（其中，邮储银行比代理金融增加贵金属业务相关内容，具体补充内容可于4月1日后登录中国邮政网络学院竞赛专栏进行下载）。
2．试题类型
单选题、多选题和判断题各40题，每题0.5分；填空题20题，每题1分；简答题（含案例分析题）5题，每题4分。共计100分。
3．竞赛方式
闭卷笔试。
4．竞赛时间
90分钟。
5．竞赛规则
（1）参赛选手提前15分钟凭身份证和参赛证对号入座，进入赛场时，除携带蓝色或黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、削笔刀外，不得携带任何参考资料、纸张、通信工具（如手机）等进入赛场。
（2）开考前10分钟，参赛选手代表验视试卷密封情况，并签字确认后，由裁判员当众开启、分发试卷。参赛选手应在试卷、答题卡和答题纸规定位置正确填写姓名、身份证号码、参赛号、工作单位（填写所在市、县、网点名称）等内容。
（3）裁判员宣布“考试开始”，参赛选手方可答题。
（4）考试开始15分钟后，参赛选手不得进入赛场。参赛选手不得提前交卷退场。
（5）参赛选手按试卷要求答题，答案应写（涂）在答题纸和答题卡的规定位置，否则视为无效。答题字迹清晰、工整，卷面整洁。
（6）考试期间，参赛选手如有抄袭等作弊行为，裁判员在赛场记录单上记录并留存证物，此选手该项成绩为０分。
（7）考试时间剩余10分钟时，由裁判员提示时间。
（8）考试时间到，裁判员宣布“考试结束”，参赛选手立即停止答题，将试卷、答题卡、答题纸、草稿纸反扣在桌面上，待裁判员核查试卷、答题卡、答题纸无误后，方可离开赛场。裁判员在赛场记录单上填写参赛选手人数及纪律情况后签字，并双人眼同分别密封答题卡、答题纸。
6．评分
裁判员根据标准答案对试卷进行评分。
（三）撰写客户解决方案
1．竞赛内容
根据给定的客户背景资料，制定客户理财规划方案。
2．竞赛方式
闭卷笔试。
3．竞赛时间
120分钟。
4．竞赛规则
（1）参赛选手提前15分钟凭身份证和参赛证对号入座，进入赛场时，除全体携带蓝色或黑色签字笔和金融板块携带计算器（不允许外插电源）外，不得携带任何参考资料、纸张、通信工具（如手机）等进入赛场。
（2）开考前10分钟，参赛选手代表验视试卷密封情况，并签字确认后，由裁判员当众开启、分发试卷。参赛选手应在试卷和答题纸规定位置正确填写姓名、身份证号码、参赛号、工作单位（填写所在市、县、网点名称）等内容。
（3）裁判员宣布“考试开始”，参赛选手方可答题。
（4）考试开始15分钟后，参赛选手不得进入赛场。参赛选手不得提前交卷退场。
（5）参赛选手按试卷要求答题，答案应写在答题纸的规定位置，否则视为无效。答题字迹清晰、工整，卷面整洁。
（6）考试期间，参赛选手如有抄袭等作弊行为，裁判员在赛场记录单上记录并留存证物，此选手该项成绩为０分。
（7）考试时间剩余10分钟时，由裁判员提示时间。
（8）考试时间到，裁判员宣布“考试结束”，参赛选手立即停止答题，将试卷、答题纸、草稿纸反扣在桌面上，待裁判员核查试卷、答题纸无误后，方可离开赛场。裁判员在赛场记录单上填写参赛选手人数及纪律情况后签字，并双人眼同密封答题纸。
5．评分
（1）裁判员根据评分标准对试卷进行评分。
（2）本项目取裁判员的平均分作为最后得分。
（四）分析客户开发案例
1．竞赛内容
根据给定的客户开发视频案例（8-10分钟），分析陈述案例的亮点、存在的问题并提出解决方法、建议或改进方案。
2．竞赛方式
现场陈述。
3．竞赛时间
陈述时间为5分钟，时间到必须停止陈述。
4．竞赛规则
（1）所有参赛选手提前30分钟凭身份证和参赛证统一进入待考室内待考，可携带蓝色或黑色签字笔、参考资料，不得携带通信工具（如手机）和笔记本电脑等；待考迟到15分钟以上的，取消参赛资格。
（2）参赛选手应听从工作人员安排，严格按照备考时间点进入备考室，观看视频案例并准备陈述内容。可携带蓝色或黑色签字笔，不得携带参考资料，备考室统一提供A4纸。观看视频和准备时间共15分钟，选手可根据需要回放重复观看。
（3）参赛选手可携带笔记纸、蓝色或黑色签字笔进入赛场，自报省份、姓名，裁判员宣布“开始”，工作人员进行计时，选手开始陈述。
（4）陈述时间为5分钟，选手陈述完毕后，应说“回答完毕”，其后不得再作补充；工作人员提前1分钟提示剩余时间；陈述时间到，工作人员宣布“时间到”，选手应立即停止陈述，并退出赛场；若工作人员提示时间到仍继续陈述的，扣10分。
（5）裁判员进行现场评定，将评定结果记录在“现场记录及评分表”上。
（6）竞赛过程中参赛选手不得以紧张、身体不适等任何理由要求重赛。
5．评分
（1）裁判员根据评分标准进行评分。
（2）本项目取裁判员的平均分作为最后得分。
（五）情景模拟客户开发
1．竞赛内容
根据给定的客户资料，模拟呈现客户开发情景。
2．竞赛方式
参赛选手模拟理财经理，指定专人模拟客户，现场模拟呈现客户开发情景。
3．竞赛时间
竞赛时间为5分钟，时间到必须停止。
4．竞赛规则
（1）所有参赛选手提前30分钟凭身份证和参赛证统一进入待考室待考，可携带蓝色或黑色签字笔、参考资料，不得携带通信工具（如手机）和笔记本电脑等；待考迟到15分钟以上的，取消参赛资格。
（2）参赛选手应听从工作人员安排，严格按照备考时间点进入备考室。可携带蓝色或黑色签字笔，不得携带参考资料，领取纸质试题进行准备，准备时间10分钟。
（3）参赛选手可携带试题纸、蓝色或黑色签字笔进入赛场，自报省份、姓名，裁判员宣布“开始”，工作人员进行计时，选手开始情景模拟客户开发。
（4）情景模拟时间为5分钟，选手模拟开发完毕后，应说“模拟完毕”，其后不得再作补充；工作人员提前1分钟提示剩余时间；情景模拟时间到，工作人员宣布“时间到”，选手应立即停止模拟，并退出赛场；若工作人员提示时间到仍继续的，扣10分。
（5）裁判员进行现场评定，将评定结果记录在“现场记录及评分表”上。
（6）竞赛过程中参赛选手不得以紧张、身体不适等任何理由要求重赛。
5．评分
（1）裁判员根据评分标准进行评分。
（2）本项目取裁判员的平均分作为最后得分。
四、个人赛竞赛计分规则
个人赛成绩＝本人客户开发实例成绩×10%+理论知识考试成绩×20%+撰写客户解决方案成绩×20%+分析客户开发案例成绩×25%+情景模拟客户开发×25%，按得分由高到低排列名次。
五、相关要求
（一）高度重视，认真组织参赛。
本次竞赛是集团公司首次组织三大板块同台竞技，对于推动三大板块一线销售人员素质技能提升，支撑邮政企业转型发展具有重要意义。各单位要高度重视竞赛组织工作，特别要注重从荣誉导向向技能应用导向转变，从技能竞技向全员技能提升转变，加强对赛前培训考证等工作的组织落实。
（二）按时完成，提高参赛质量。
请各单位及时关注竞赛进度，指派专人负责跟进督促整个竞赛过程，确保各阶段项目按时高质完成。此外，各市分公司应根据本竞赛规则制定本单位竞赛方案，自行命题，选拔2名优秀选手参加区公司选拔赛。区公司将根据各单位组织参赛具体情况设立团体赛奖项，具体团体赛项目内容和规则将另行下文通知。
1．确保2015年5月15日前全部应参赛人员登录中国邮政网络学院竞赛专栏提交“本人客户开发实例”。各参赛人员必须于2015年5月15日前，登录中国邮政网络学院竞赛专栏提交“本人客户开发实例”，且“本人客户开发实例”必须为2013年及以后本人参与开发的真实例。
2．理财经理提交的“本人客户开发实例”必须经市分公司审核后方可在中国邮政网络学院竞赛专栏提交。由于个人赛项目中“本人客户开发实例”既是个人赛项目也是团体赛项目，贯穿整个竞赛过程，至关重要，因此各市分公司可采取“集中审核、反馈意见、修改完善”的方式，即先集中所有应赛人员的“本人客户开发实例”进行统一审核，审核后向应赛人员反馈意见，由应赛人员修改完善后再进行提交，进而达到提高“本人客户开发实例”提交质量的目的。
3、请各市分公司于6月底前将审核后的“本人客户开发实例”、初赛具体情况及结果同时报备区金融业务代理局，报备邮箱lsk@gx.postoa.com.cn。
4．确保2015年7月31日前各单位应参赛人员理财经理岗位资格初级证书持证率达到100%。各单位要将技能竞赛与理财经理岗位资格培训考试结合起来，组织未持证的参赛人员参加中国邮政网络学院理财经理岗位资格培训考试，力争2015年7月底前各单位应参赛人员理财经理岗位资格初级证书持证率达到100%。
